Allfinanz/Vermögensberatung

 

Vermögens­beratung mit Gütesiegel

Vermögensberatung heißt, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen immer der Mensch im Mittelpunkt steht.

Was wir anders machen

Berater gibt es unzählige in Banken und Versicherungen. Wir sind frei von diesen Branchengrenzen. Mit mir haben Sie einen Coach für alle Finanzfragen an Ihrer Seite. Profitieren Sie von fein aufeinander abgestimmten Lösungen von Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Investmentgesellschaften.

In fünf Schritten zu Ihren finanziellen Zielen

Am Anfang der Beratung steht immer die Analyse Ihrer Ziele und Ihrer Situation. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, in das auch staatliche Förderungen und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte, die Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ziele helfen. So entsteht ein passgenaues Gesamtkonzept, keine Insellösungen. Auf Dauer – durch eine langfristige Partnerschaft.

 

Nähere Informationen zum Thema Allfinanz und Vermögensberatung findest Du auf der Homepage Deiner Beraterin. Einfach den Links folgen.

Unsere Arbeitsweise in 5 Schritten

Schritt 1

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Wünsche und Ziele

Welche Ziele verfolgt Ihr kurz- und langfristig? Wo seit Ihr gut aufgestellt?Wo gibt es Lücken?Und Wo gibt es ungenutzte Fördermöglichkeiten?

Das Prüfen wir im Rahmen eurer persönlichen Finanzanalyse

Schritt 2

Auswertung und Vermögensplanung

Was wir an unserem Gespräch erfahren, wird sorgfältig ausgewertet.

So entstehen Vorschläge für eure Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau und die Absicherung

Schritt 3

Persönliche Beratung

Auf dieser Basis empfehlen wir Euch Konzepte und Strategien, die bestmöglich dafür geeignet sind, Eure Wünsche und ziele zu erreichen.

Eure Wünsche und Ziele stehen immer im Vordergrund unserer Beratung

Schritt 4

Realisierung Eurer Vermögensplanung

Schritt für Schritt wird eure Vermögensplanung Realität.

In Form eines maßgeschneiderten Konzeptes, flexibel angepasst auf Eure persönliche Situation.

Schritt 4

Dauerhafte Betreuung und Partnerschaft

Leben ist Veränderung. Auch die Welt der Finanzen ist in ständiger Bewegung.

Als Partner an Eurer Seite kümmern wir uns dauerhaft um Eure Anliegen, wenn Ihr es wünscht.

Wir sind gern für dich da.

Wir schätzen unsere Kunden sehr und freuen uns, dass du unsere Website besuchst. Was können wir für dich tun?

Adressen

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